今年以来,“大规模设备更新”相关政策要闻频出。自我国推动《大规模设备更新行动方案》出台以来,全国各地都在围绕智能化升级、数字化转型、安全生产、节能降碳等方向推进设备更新改造。工信部、住建部、财政部、中国人民银行、市场监管总局、商务部等主管部门也发布了设备更新实施方案。预计今年我国设备更新有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场。

2024年《政府工作报告》提出,从今年起拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。


这两项重大决策的部署具有全局性战略性意义,不仅有助于缓解地方财政压力、优化债务结构,而且为产业升级、科技创新提供资金支持,激发市场活力,推动经济高质量发展。

01




国家宏观政策支持




1、2023年年末,中央经济工作会议强调了更新设备和推动消费品更新换代的重要性紧接着,在2024年2月23日,中央财经委员会在第四次会议中进一步明确了推动新一轮大规模设备更新及消费品更新换代的政策方向。 
2、3月1日,国务院总理李强主持召开了国务院常务会议。在会议上,审议并通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等相关文件,这标志着政府将采取具体行动来推动这一政策的实施。
3、3月5日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁于记者会上表示,以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。 
4、3月7日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,文件中特别指出在教育领域,明确“推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平。”其中强调,“严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备。”这表明到2027年面向科研教学领域的科学仪器将会迎来大规模设备更新,科学仪器厂商迎来一波确切且有持续性的市场机会。
       4.  3月13日,
《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7号)正式印发,提出到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。《行动方案》明确的重点任务:实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。设备更新行动,重点聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域,围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向,推进重点行业设备更新改造。结合推进城市更新、老旧小区改造,分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新,支持交通运输设备和老旧农业机械更新,推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级,带动更多先进设备的生产和应用。
5、3月28日,国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议,中共中央政治局常委、国务院总理李强强调,大规模设备更新和消费品以旧换新关系各行各业和千家万户,必须坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,扎实推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动,切实把好事办好。要尊重企业和消费者意愿,加强政策支持和推动,着力形成更新换代的内生动力和规模效应。
6、3月29日,中国人民银行货币政策委员会2024年第一季度例会于在北京召开。指出要深化金融供给侧结构性改革,构建金融有效支持实体经济的体制机制,加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持。
7、4月2日上午,国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会,与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人进行座谈交流,认真倾听企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议,就下一步落实落细相关工作进行了深入交流讨论。
8、4月2日,工业和信息化部提出将围绕推进新型工业化,以大规模设备更新为抓手,实施制造业技术改造升级工程。此外,还将深入开展重大技术装备攻关工程,聚焦重点领域,围绕科研攻关、产业化和推广应用等三方面,突破一批标志性装备;加快实施产业基础再造工程,围绕制造业重点领域关键通用基础产品和技术,通过“揭榜挂帅”等方式汇聚各方资源,推动实施一批重大工程和重点项目。
9.  4月11日,国务院新闻办公室举行政策例行吹风会,介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况。国家发展改革委副主任赵辰昕表示,《行动方案》涉及领域广,环节多,既要充分发挥市场在资源配置方面的决定性作用,也要更好发挥政府作用,打好政策组合拳。对于广受关注的大规模设备更新和消费品以旧换新资金来源问题,赵辰昕表示,中央投资、中央财政资金等肯定有资金支持,且支持是有力度的。各地政府也将结合各自财力情况给予支持。

02




各行业部门发布的

设备更新实施方案




1.工业和信息化部:围绕推进新型工业化,制造业重点领域关键通用基础产品和技术,来推动设备更新。4月9日,工业和信息化部等七部门联合印发了《关于推动工业领域设备更新实施方案的通知》(工信部联规〔2024〕53号),推动工业领域大规模设备更新。到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动、本质安全水平提升行动等四项任务。
2.住建部:以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节能改造等为重点,分类推进建筑和市政基础设施设备更新。4月8日,住房城乡建设部印发了《关于推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》(建城规〔2024〕2号)。到2027年对技术落后、不满足相关规范标准、节能环保不达标的设备,按计划完成更新改造。重点实施住宅老旧电梯更新,既有住宅加装电梯,供水、供热、污水处理设施设备更新,液化石油气充装站标准化更新建设,城市生命线工程建设,环卫设施设备更新,建筑施工设备和建筑节能改造等10项任务。
3.财政部:以发挥中央财政资金引导作用,大力推进“智改数转网联”新技改。4月2日,财政部等三部门联合印发了《关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知》(财建〔2024〕16号),组织开展制造业新型技术改造城市试点。支持城市采用“点线面”结合的方式组织示范项目。“点”上开展数字化智能化改造示范、“线”上开展产业链供应链数字化协同改造示范、“面”上开展产业集群及科技产业园区数字化绿色化改造示范,加快数智技术、绿色技术以及创新产品推广应用。
4.中国人民银行:4月7日,设立了科技创新和技术改造再贷款额度为5000亿元,利率1.75%,期限1年,可展期2次,每次展期期限1年,旨在支持金融机构提升金融服务质效,更好满足科技创新、技术改造和设备更新领域的融资需求。本次贷款发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构,向处于初创期、成长期的科技型中小企业,以及重点领域的数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新项目提供信贷支持。
5.市场监管总局:4月10日,市场监管总局等七部门印发了《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知(国市监标技发〔2024〕34号)。到2025年,完成制修订重点国家标准294项,2024年和2025年分别完成129项和165项,标准体系更加优化完善。重点领域消费品国家标准与国际标准一致性程度达到96%以上。重点实施能耗排放技术标准升级,产品质量安全标准提升,加大回收循环利用标准供给等任务。
6.商务部:4月12日,商务部等14部门关于印发《推动消费品以旧换新行动方案》的通知(商消费发〔2024〕58号),在全国范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。力争到2025年,实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰,高效节能家电市场占有率进一步提升;报废汽车回收量较2023年增长50%,废旧家电回收量较2023年增长15%;到2027年,报废汽车回收量较2023年增加一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%。重点开展汽车以旧换新、推动家电以旧换新、推动家装厨卫“焕新”等十七项任务。

02




省市大规模设备更新工作部署




从2月到4月份,近二十多个省份下发了关于设备更新改造项目相关的通知。

1

安徽省

3月8日,安徽省工业和信息化厅投资与技术改造处发布《关于开展设备更新改造项目摸排的通知》(以下简称《通知》)。安徽省发布的《通知》指出设备更新改造储备项目所属产业链包括集成电路、新型显示、智能语音及软件、智能家电(居家)、汽车及零部件、机器人、工业母机、农机装备、仪器仪表、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、工程机械、光伏和新型储能、先进金属材料、非金属复合材料、化工新材料、生物新材料、节能新型建材、纺织服装、健康食品、医药及医疗器械以及其他。
部分省份摸底的信息包括但不限于:设备类别、年度产能、先进程度(国际先进、国内先进、省内先进)。摸底的领域也有所侧重,比如工业领域侧重智能制造设备等;农业领域重点侧重农业机械、烘干设备等。

2

河北省

3月13日,河北省教育厅发布《关于抓紧提供有关材料的函》。文件指出,河北省教育厅将按照省发改委通知要求,先期对高校、职业院校更新置换先进技术设备,利用信息技术升级教学设施、科研设施和公共设施情况进行摸查。高校需抓紧梳理设备更新和以旧换新基本情况以及存在的问题,并要有数据支撑。要求提交2024年1月-2027年12月拟更新置换设备信息,包含台套及总值。

3

海南省

3月21日下午,海南省住建厅联合省发改委共同在厅六楼会议室组织召开“全省贯彻落实推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动项目梳理包装专题培训班”,帮助指导各市县进一步提升思想认识、读懂弄通资金扶持政策,以此为契机推动全省住建及环卫等相关领域的基础设施更新迭代、助推行业实现高质量发展。

4

北京市

3月26日,北京市已经印发《进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案2024年工作要点》。市发改委相关负责人说,《工作要点》更加注重形成消费和投资相互促进的良性循环,稳步提升内需拉动力,近期北京市正在加紧制定推动设备更新和消费品以旧换新行动方案,既促进消费、又拉动投资,带动更多先进设备生产和应用,推动消费与产业双升级。

5

山西省

3月25日,山西省省长金湘军主持召开山西省政府第36次常务会议,会议正式通过《山西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》,强调要深入贯彻党中央、国务院决策部署,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,深入实施工业、农业、建筑、交通、教育、文旅和医疗等重点领域设备更新行动,持续提升先进产能比重,促进产业高端化、智能化、绿色化发展,积极培育新质生产力。实施消费品以旧换新行动,推动汽车、家电、家装等领域高质量耐用消费品更多进入居民生活。

6

内蒙古自治区

3月25日,内蒙古自治区发展和改革委员会发函:按照市场为主、政府引导的工作要求,我们鼓励市场多方参与大规模设备更新项目建设,本着广开言路、问计于民、问策于企的宗旨,面向全社会公开征集关于大规模设备更新项目的市场化运作模式。此次公开征集的截止时间为2024年4月30日,社会各界人士可通过电子邮件将有关资料发送至自治区发改委环资处邮箱。

7

四川省

3月25日,金台资讯报道,四川省市政领域设施设备改造更新暨城建管理重点工作培训会议在广元召开。会议盘点了2023年工作情况,交流各地经验做法,分析研判形势,全面安排部署2024年市政领域设施设备更新改造工作及城市建设与管理各项重点任务,坚定不移推动全省城市建设管理工作高质量发展。

8

西藏自治区

3月29日,西藏自治区召开推动大规模设备更新和 消费品以旧换新行动部署会。会议由区发展改革委党组成员、副主任聂华同志主持。

9

辽宁省

4月2日,全省推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议召开。省委副书记、省长李乐成出席会议强调,要深入贯彻习近平总书记在中央经济工作会议和中央财经委员会第四次会议上的重要讲话精神,落实国务院相关会议部署,按照省委要求,抢抓政策机遇,把推动大规模设备更新和消费品以旧换新摆在重要位置抓实抓好,为推动高质量发展提供有力支撑。

10

广东省

4月1日,广东省长王伟中主持召开省政府常务会议,深入学习贯彻习近平总书记在中央财经委员会第四次会议上的重要讲话精神,传达贯彻国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议精神,审议我省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案,研究相关专项方案和配套政策,部署下一步推进落实工作。


12

江西省

4月1日,省长叶建春主持召开第44次省政府常务会议,传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神,研究部署相关工作。会议指出要立足实施“1269”行动计划和项目建设“四大攻坚行动”等,结合产业基础和企业需求,尽快列出各领域设备更新换代清单,促进产业向高端化、智能化、绿色化迈进。要瞄准汽车“换能”、家电“换智”、家装家居“换新”、电子产品“换代”等需求,发挥江西省制造业特色优势,引导优质赣品勇闯这一轮产品更新换代大市场,不断提升“江西制造”的产品竞争力和市场影响力。

13

湖南省

4月1日下午,省委副书记、省长毛伟明主持召开省政府专题会议,研究部署推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作。他强调,要深入贯彻习近平总书记在湖南考察时的重要讲话和指示精神,落实国务院相关会议要求,突出我省优势产业、优势产品“两优”主攻方向,释放大规模设备更新和消费品以旧换新“两新”政策最大效应,为持续用力打造“三个高地”、推动高质量发展提供有力支撑。

14

湖北省

4月1日,省委副书记、省长王忠林主持召开省政府常务会议,研究推动大规模设备更新和消费品以旧换新、持续改善空气质量、优化支付服务提升支付便利性等工作。

15

江西省

4月1日,江西省省长叶建春主持召开第44次省政府常务会议,传达学习国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议精神,研究部署贯彻落实工作。会议指出,要深刻认识大规模设备更新和消费品以旧换新的重大意义,要立足实施“1269”行动计划和项目建设“四大攻坚行动”等,结合产业基础和企业需求,尽快列出各领域设备更新换代清单,促进产业向高端化、智能化、绿色化迈进。

16

浙江省

4月2日,省政府印发《浙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》,作为全省推进工作的纲领性文件。《若干举措》提出市场为主、政府引导,标准牵引、扶优汰劣,全面推进、重点突破三个原则,落实设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动,明确到2027年全省工业、建筑、交通、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长30%以上,重点领域生产线(装置)能效标杆水平产能比例超过50%,汽车以旧换新50万辆,新能源汽车渗透率50%以上,全面淘汰非标电动自行车等目标。

17

山东省

4月2日,山东省长周乃翔主持召开省政府常务会议,研究了山东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案。会议强调坚持鼓励先进、淘汰落后,聚焦农业、交通、住建、教育、文旅、医疗卫生等领域。大力开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫等“焕新”,举办系列促消费、以旧换新活动,以设备更新和消费品以旧换新促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。

18

江苏省

4月2日上午,国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会的第五场,主题是“奋力谱写‘强富美高’新江苏现代化建设新篇章”。会上,江苏省委副书记、省长许昆林介绍,国家正在推动大规模设备更新,今年江苏全省设备更新需求达9000亿元,为此已出台了制造业贷款财政贴息政策。

19

云南省

4月3日,全省推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议在昆明召开。省委副书记、省长王予波强调要实施设备更新行动,突出重点行业、建筑和市政基础设施、交通运输、农业、教育文旅医疗等领域,推广使用先进设施设备,夯实发展的物质技术基础。实施消费品以旧换新行动,鼓励汽车、家电、家装厨卫升级换新,促进城乡居民生活品质提升。

20

陕西省

4月4日,党组成员、副主任徐胜利主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动工作专题会议,会议强调,各处室、单位要把大规模设备更新和消费品以旧换新工作,作为深化“三个年”活动的重要内容,作为推进机关事务工作高质量发展的务实举措,扎扎实实做好设施设备更新和重点项目建设等各项工作。要清单管理抓落实,建好更新设备目录、领导干部包抓项目、项目对接落地“三张清单”,明确计划、任务、时限、责任人等要素,节点化推动各环节任务落实。

21

湖南省

4月11日,由湖南省发改委牵头起草的《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》报省政府审定印发。根据《实施方案》实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、产品供需对接行动四大行动,扎实推进大规模设备更新和消费品以旧换新。  

22

广东省

4月13日,《广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》在省政府官网发布,从六个方面提出24条具体内容。广东将实施大规模设备更新、新一轮消费品以旧换新、全链条废弃物循环利用、标准引领等四大行动,进一步释放投资消费潜力,加快发展新质生产力。

04




设备更新资金保障




设备更新对于促进国内大循环市场、提振目前工程机械内需不振信心尤为关键,但业内更为关心的是资金从何而来,尤其是在当下各地方政府过“紧日子”的大背景下。
国家发改委副主任赵辰昕表示,中央投资、中央财政资金等对大规模设备更新和消费品以旧换新肯定是有资金支持的,而且支持会是有力度的。同时,当前各地政府也都在认真研究,会结合各自财力的实际情况,拿出一定的资金给予支持。
财政部经济建设司司长符金陵指出,中央财政将从四个方面来加力引导。具体来说,在加强资金政策统筹方面,加大支持力度,持续实施好农业机械报废更新补贴政策等。在完善税收支持政策方面,加大对节能节水、环境保护、安全生产专用设备税收优惠支持力度,把数字化、智能化改造纳入优惠范围。在完善政府绿色采购政策方面,研究制定对绿色产品的政府采购支持政策,加大政府绿色采购力度等。在强化财政金融政策联动方面,新增安排资金支持实施新一轮贷款贴息政策。
以湖南省为例,湖南省对符合条件的设备更新、循环利用项目纳入中央预算内投资、专项债、超长期特别国债等资金支持范围。用足用好中央财政安排的节能减排补助资金、现代商贸流通体系相关资金、城市交通发展奖励资金等各类专项资金,统筹省级先进制造业高地建设专项、开放型经济与流通产业发展专项、新能源汽车、交通运输发展等存量资金,加大新增预算力度,支持设备更新和以旧换新。
以广东省为例,广东省人民政府办公厅印发《广东省进一步提振和扩大消费的若干措施》,明确加强综合资金保障方面,根据需求情况不断拓宽融资渠道,建立多元化的资金投入保障机制,积极争取城镇老旧小区改造、燃气管道更新改造、城市更新等中央资金支持,统筹用好城镇老旧小区改造、城乡建设绿色发展、城市水环境治理、生活垃圾分类和燃气安全隐患排查整治等省级专项资金,指导地市将符合条件的设备更新项目申请专项债券与超长期国债支持,鼓励企业采用绿色债券、资产证券化等手段,依法依规地拓宽融资渠道。
目前,工业领域设备更新、建筑和市政领域设备更新、标准提升、消费品领域等相关实施方案已陆续出台,后续交通运输、教育、文旅、医疗等领域的实施方案也在制定印发过程中。通过合理利用设备更新贷款、中央预算内投资补助资金、地方政府专项债、超长期特别国债、政策性银行贷款、基础设施REITs等融资渠道进行设备更新投资改造,将有望盘活万亿级市场。

05




两大政策要点





超长期特别国债

投向领域:按照问题导向、精准突破、系统集成、协同高效的原则,超长期特别国债将重点支持科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等重点领域。
发行额度:今年先发行1万亿元。根据近期公布的中央财政预算显示,政府性基金预算中,2024年超长期特别国债收入预算数为10000亿元,支出预算数为10000亿元。其中,中央本级支出暂安排5000亿元、对地方转移支付暂安排5000亿元,中央本级与地方本级“五五分成”。今后根据具体分配情况再作调整。 

大规模设备更新

投向领域:国家将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新。
带动投资:2023年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,2024年有望形成年规模5万亿以上的巨大市场。推动能耗双控向碳排放双控转变,2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。

06




两项政策协同效应




超长期特别国债和大规模设备更新,既利当前、又惠长远,既利企业又惠民生,既可拉动当前的投资和消费,又能稳增长促转型。这两项政策协同将形成良性循环,促进经济转型升级,提升城乡居民生活品质,推动中国经济实现高质量发展。
超长期国债资金可为设备更新提供有力的资金支持。通过发行超长期国债,政府可以筹集大量资金,专项用于支持企业设备更新和技术改造。这将大大降低企业的融资成本,提高设备更新的积极性和效率。同时,政府还可以利用超长期国债资金引导社会资本投向生产设备更新领域,形成政府与市场共同推动的良好局面。
大规模设备更新则能进一步提升超长期国债的投资效益。随着生产设备的不断更新换代,企业的生产效率和市场竞争力将得到显著提升。这将有助于增强整个经济的活力和韧性,提高经济增长的潜力和质量。同时,设备更新所带动的产业升级和科技创新也将为超长期国债提供更为广阔的投资空间和更高的回报潜力。

07




政策实施过程中面临的

问题于应对策略




从政府的角度看,是如何将“真金白银”真正用于需求巨大、投入周期长,现有资金渠道难的项目上,真正破解融资难题;如何切实解决设备更新过程中存在技术瓶颈、资金短缺等困难。从企业的角度看,主要是来自于申报资金的竞争和如何提高申报成功率的问题。
应对策略:地方政府层面,应围绕政策支持领域、方向、范围和要求,吃透政策,做好优质项目谋划、储备工作;主管部门加强政策协调与配合,确保政策能够精准对接、有效落地;强化项目和资金监管,确保政策的有效执行和实施效果。企业层面,应扎实做好申报工作,提前了解并熟悉申报要求和流程,准备充分、高质量的申报材料;与政府部门和专业咨询机构保持良好沟通,及时获取政策信息和指导。



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无废园区建设指引

进行无废园区建设是我国全面推行绿色发展,实现国家制造强国战略的有力保障。绿盟在中国生态环境部和固体废物与化学品管理技术中心的指导下,联合中国环境科学研究院、北京经开区、“11+5”试点城市生态环境局及试点内工业园区管理机构编制了这本建设的实操性指南,为“无废园区”建设提供指引。

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